Rioprevidência capta US$ 1 bilhão no exterior
O Rioprevidência, instituto de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, captou US$ 1 bilhão por meio de uma nova emissão de bônus no exterior. Os títulos são lastreados na antecipação de royalties do petróleo, usados para financiar o déficit da fundação. Os papéis têm vencimento em 2027 e vão pagar cupom de 6,75% ao ano - custo considerado alto por gestores de recursos que operam no mercado de bônus. As informações são do jornal Valor Econômico.
Os títulos foram lançados na sexta-feira, dia em que o mercado aumentou os prêmios cobrados de emissores brasileiros por conta do atraso na divulgação do balanço da Petrobras e das prisões de executivos de construtoras investigadas pela Operação Lava-Jato da Polícia Federal.
A nova captação tem a mesma estrutura adotada na emissão de títulos feita pelo fundo de pensão em junho. O objetivo é levantar recursos para pré-pagar dívidas com o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal.
Naquela ocasião, o Rioprevidência também captou US$ 1 bilhão no exterior, por meio da oferta de bônus com vencimento em 2024 e cupom anual de 6,25%. Em paralelo, foi feita uma emissão de R$ 2,4 bilhões em debêntures, que foram subscritas pela Caixa e pelo BB.
Na nova operação, parte dos recursos será usada para amortizar R$ 1 bilhão dessas debêntures. Com isso, o saldo de títulos em aberto, entre bônus e debêntures, fica agora em US$ 3,576 bilhões. Os papéis compõem um programa do Rioprevidência para captar US$ 5 bilhões em até dez anos.
O emissor das notas - no Brasil e no exterior - é a Rio Finance Oil Trust, sociedade de propósito específico com sede no Estado americano de Delaware. BNP Paribas e BB coordenaram a nova operação, e também a de junho.
A agência de classificação de risco Fitch deu nota "BBB" aos bônus. O Rioprevidência foi o primeiro emissor brasileiro a acessar o mercado externo de dívida desde o fim de setembro. O frigorífico Marfrig anunciou a captação de US$ 600 milhões para financiar uma recompra de bônus mais antigos. A rodada de conversas com investidores foi encerrada ontem.
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